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대출 고객 상담·관리 CRM 시스템

대출 상담 고객의 등록부터 상담 이력 관리,
진행 상태 확인, 한도계산 및 조회까지 한 번에 관리할 수 있도록
설계된 금융 업무 CRM 시스템입니다.
고객별 대출 상담 데이터를 체계적으로 관리하고, 한도 산정 업무를 시스템화하여 상담 효율성과 고객 응대 정확도를 높였습니다.

Functions

고객 등록 및 관리

상담 이력 관리

진행 상태 확인

한도 계산

한도 조회

상담 데이터 분석

Industry

금융 / 대출 상담

Technology
stacks

React

Node

MySQL

NCP

대출 고객 상담·관리 CRM 시스템대출 고객 상담·관리 CRM 시스템대출 고객 상담·관리 CRM 시스템대출 고객 상담·관리 CRM 시스템

프로젝트 요약

업종
금융·대출 상담
구축 유형
CRM 구축
도입 효과
한도 산정 업무를 시스템화하여 상담 효율성과 고객 응대 정확도를 높였습니다.
주요 기능
  • ·고객 등록 및 관리
  • ·상담 이력 관리
  • ·진행 상태 확인
  • ·한도 계산
  • ·한도 조회
  • ·상담 데이터 분석
사용 기술
React, Node, MySQL, NCP

소프트플랜트는 기존 ERP 가 다루기 힘든 업무 프로세스를 통합 데이터베이스 기반 시스템으로 구축합니다. 금융·대출 상담 분야를 포함해 20개 이상 업종에서 109개 프로젝트를 수행했습니다.